"Daleko, daleko, kto wie, jak daleko, stał zamek genialny za lasem, nad rzeką"... Do tego zamku w poszukiwaniu ukochanego koziołka wyruszył nieduży pastuszek, Mikołaj. A potem było coraz bardziej magicznie, bo poznał bajkę o Czarodzieju-dobrodzieju, spotkał Malarzy-figlarzy, pokonał...